Компания по технологиям самостоятельного вождения Aurora Innovation намерена привлечь сотни миллионов дополнительного капитала в связи с тем, что стремится к запуску коммерческих водителей к концу 2024 года.
Aurora нацелена на модель водителя-как-сервис, при которой перевозчики покупают грузовики с установленной технологией Aurora Driver, а затем предлагают свои услуги через эти грузовики грузовладельцам. Однако компания планирует выйти на рынок как перевозчик, предлагая до 20 автономных грузовиков Paccar и Volvo грузовладельцам к концу этого года.
Согласно заявлению в SEC утром в четверг, Aurora теперь договорились продать акции общего класса A на сумму до $420 млн банкам-профессионалам Goldman Sachs, Allen & Company и Morgan Stanley. Компания дебютировала на IPO в 2021 году, и ее акции торговались по цене до $13.12 в день открытия.
Банки-профессионалы обязались купить акции у Aurora по цене $3.4830 за акцию, что немного меньше общественной цены предложения, чтобы учесть свои расходы и компенсацию. Если сделка состоится 2 августа, они перепродают акции общественности по цене $3.60 за акцию.
Цена акций Aurora выросла почти на 29% до $4.50 после дополнительного предложения.
Соглашение было заключено на следующий день после того, как Aurora подала заявку на продажу акций на $350 млн. Лицо, знакомое с ситуацией, сообщило TechCrunch, что из-за сильного спроса инвесторов предложение было увеличено до $420 млн.
Aurora не ответила на вопросы относительно того, как она планирует использовать чистые поступления, но в заявлении указано, что компания направит деньги на "оборотный капитал и другие общие корпоративные цели". Однако даже, возможно, Aurora сама не знает, что это конкретно означает. Компания также написала в своем заявлении, что сначала инвестирует полученные от этого предложения средства в "краткосрочные и долгосрочные инвестиционные инструменты, счета или гарантированные обязательства с инвестиционным рейтингом".
Приток средств происходит во время публикации отчетов Aurora за второй квартал. На 30 июня 2024 года у Aurora было $402 млн наличных и эквивалентов наличности и $618 млн краткосрочных инвестиций. Не учитывая поступлений от предложения, компания ожидает, что этого хватит на финансирование операций до четвертого квартала 2025 года.
Во втором квартале 2024 года Aurora потратила $198 млн, что является прямым убытком, поскольку стартап еще не приносит дохода.
Возможно, Aurora рассчитывает на будущие доходы для компенсации своих затрат. Компания собирается начать коммерческое обслуживание позже в этом году на сети Uber Freight. В июне обе компании объявили о многолетнем сотрудничестве, в рамках которого технология автономного вождения Aurora будет предложена на сети Uber Freight до 2030 года.
Обновление: Эта история была обновлена, чтобы отразить, что $618 млн коротких инвестиций у Aurora по сути являются ликвидными.
